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Las acciones de Dillard’s suben mientras CFRA eleva el precio objetivo de la acción a 500 $.



 

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El martes, Dillard’s Inc. (NYSE:DDS) experimentó una revisión al alza de su precio objetivo por parte de CFRA, un notable aumento hasta 500 dólares desde los 485 dólares anteriores, mientras que la firma mantuvo una calificación de Comprar sobre la acción.

El ajuste se produce después de que Dillard’s publicara un beneficio por acción (BPA) normalizado en el cuarto trimestre de 15,44 dólares, superando en 2,64 dólares las estimaciones de consenso, con unos ingresos de 2.160 millones de dólares, ligeramente por encima de las cifras previstas.

El nuevo precio objetivo a 12 meses fijado por CFRA se basa en un múltiplo de 12,5 veces del BPA previsto para el ejercicio fiscal 2025 (que finaliza en enero), una cifra conservadora comparada con el múltiplo precio/beneficio (PER) medio a 5 años de Dillard’s de 16,4 veces.

CFRA también aumentó su estimación de BPA para el año fiscal 2025 para Dillard’s en 5,00 dólares, alcanzando un nuevo objetivo de 40,00 dólares, e inició una estimación de BPA para el año fiscal 2026 en el mismo nivel.

Dillard’s registró un descenso interanual del 5% en las ventas en tiendas comparables del cuarto trimestre, mientras que el margen bruto minorista experimentó una compresión de 100 puntos básicos, situándose en el 37,7%.

La empresa indicó que, si bien se produjo un modesto aumento del margen bruto minorista para el hogar y los muebles, éste se vio eclipsado por los descensos en las prendas de vestir para hombres y niños. Además, Dillard’s distribuyó un sustancial dividendo especial de 20 dólares por acción durante el trimestre.

CFRA elogia el programa de retorno de capital de Dillard’s como uno de los mejores entre los minoristas y destaca el sólido balance de la empresa como el mejor entre los grandes almacenes. La postura alcista de la firma sobre Dillard’s se ve reforzada por las eficientes operaciones del minorista y su sólida estrategia de retorno de capital.

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