Humana réalise une offre de billets de premier rang d’une valeur de 2,25 milliards de dollars
HUM
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LOUISVILLE, Ky. – Humana Inc . (NYSE: NYSE:HUM), l’un des principaux fournisseurs d’assurance santé, a mené à bien une offre publique de billets de premier rang d’une valeur de 2,25 milliards de dollars. L’offre comprenait 1,25 milliard de dollars d’obligations de premier rang à 5,375 % échéant en 2031 et 1 milliard de dollars d’obligations de premier rang à 5,750 % échéant en 2054.
La société a déclaré que le produit net de l’offre, qui s’élève à environ 2,226 milliards de dollars après les escomptes des preneurs fermes et les dépenses estimées, est destiné aux besoins généraux de l’entreprise. Il peut s’agir de rembourser des dettes existantes, telles que les emprunts contractés dans le cadre du programme de papier commercial de Humana.
L’offre a été gérée par un groupe d’institutions financières composé de Citigroup Global Markets Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC et Wells Fargo Securities, LLC en tant que co-chefs de file actifs.
Cette opération financière a été réalisée dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), et les titres ont été mis à disposition au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus connexe.
Humana a précisé que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des titres décrits, ni une sollicitation d’offre d’achat dans une juridiction où une telle offre ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
La société a également inclus une mise en garde soulignant que certaines déclarations prospectives contenues dans le communiqué sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d’affecter matériellement les performances futures. Ces risques comprennent, sans s’y limiter, les défis liés à la conception et à la tarification compétitive des produits, à la gestion des initiatives opérationnelles et stratégiques, au maintien de l’intégrité des données et de la cybersécurité, aux actions en justice et à une réglementation gouvernementale importante.
