NARI
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Inari Medical Inc. (NARI) a annoncé un chiffre d’affaires record de plus de 493 millions de dollars pour l’ensemble de l’année 2023, marquant une croissance significative de 29% par rapport à l’année précédente. Le quatrième trimestre a contribué à lui seul pour plus de 132 millions de dollars à ce total, grâce à l’activité principale de la société dans le domaine de la thromboembolie veineuse (VTE), à la croissance des thérapies émergentes et à une expansion internationale substantielle.
Inari a également annoncé l’acquisition de LimFlow, une technologie destinée à traiter l’ischémie chronique menaçant les membres (CLTI). La société a fourni des perspectives positives pour 2024, avec des prévisions de revenus de 580 millions à 595 millions de dollars, et prévoit d’atteindre une rentabilité opérationnelle soutenue au premier semestre 2025. Cependant, elle a noté une demande d’enquête civile du ministère de la Justice concernant les relations avec les professionnels de la santé, qui, selon elle, n’aura pas d’impact sur son exécution commerciale.
Principaux enseignements
- Inari Medical a déclaré un revenu annuel record de plus de 493 millions de dollars pour 2023, soit une augmentation de 29% en glissement annuel.
- Les produits VTE de la société ont contribué à plus de 85% de la croissance.
- Inari prévoit d’atteindre une rentabilité opérationnelle soutenue d’ici le premier semestre 2025.
- Les prévisions de revenus pour 2024 se situent entre 580 millions de dollars et 595 millions de dollars, ce qui indique une croissance de 17,5 % à 20,5 %.
- L’acquisition de LimFlow devrait améliorer les offres de produits de la société dans les thérapies émergentes.
- Inari est confiant dans le maintien de sa position de leader sur le marché en 2024, malgré l’arrivée de nouveaux concurrents.
- Les ventes internationales ont augmenté de plus de 130% au quatrième trimestre 2023 et devraient représenter au moins 20% des revenus futurs.
Perspectives de l’entreprise
- Inari Medical prévoit une croissance continue de son chiffre d’affaires sur ses trois piliers : VTE, thérapies émergentes et marchés internationaux.
- La marge brute pour 2024 devrait se situer dans le milieu de la fourchette des 80 %.
- Le chiffre d’affaires devrait augmenter au premier trimestre et s’accélérer au second semestre.
- La société vise à atteindre un effet de levier opérationnel et prévoit une rentabilité opérationnelle soutenue au premier semestre 2025.
Faits marquants baissiers
- La société a reconnu les incertitudes persistantes concernant les approbations et la montée en puissance des opérations en Chine et au Japon.
- Les revenus des thérapies émergentes proviennent actuellement principalement des États-Unis, les approbations réglementaires internationales étant en attente.
- Des coûts ponctuels liés à l’acquisition de LimFlow ont été mentionnés, qui devraient affecter la rentabilité en 2024.
Faits marquants haussiers
- Inari Medical mène trois essais contrôlés randomisés pour modifier la norme de soins dans la TEV.
- L’entreprise est confiante dans sa capacité à concurrencer les nouveaux entrants et à maintenir sa position de leader sur le marché.
- L’achèvement de l’étude PEERLESS et la publication prochaine des données devraient influencer le passage de la thérapie CDT à la thrombectomie mécanique.
Manquements
- La société n’a pas fourni de détails spécifiques sur l’impact de la demande d’enquête civile du ministère de la Justice.
- Aucun impact financier précis n’a été divulgué concernant la concurrence de Penumbra et l’étude REAL-PE de Boston Scientific.
Points forts des questions-réponses
- Inari Medical a parlé de sa stratégie de croissance, axée sur l’expansion commerciale, le développement du marché, les preuves cliniques et l’innovation.
- L’entreprise s’attend à ce que les ventes internationales contribuent de manière significative aux revenus futurs, avec un objectif à long terme de 20 %.
- L’entreprise a souligné les progrès réalisés avec le LimFlow, s’attendant à un remboursement supplémentaire suite à l’approbation de la NTAP en octobre.
- Malgré la concurrence, Inari est optimiste quant à sa position et à la valeur économique de ses produits pour les hôpitaux et les centres de sauvetage de membres.
Perspectives InvestingPro
Inari Medical Inc. (NARI) a fait preuve d’une solide performance financière avec un revenu annuel record de plus de 493 millions de dollars pour 2023, ce qui témoigne d’une trajectoire de croissance impressionnante. Avec les prévisions de revenus positives de la société pour 2024 et les acquisitions stratégiques, les investisseurs surveillent de près les fondamentaux et la position de l’action sur le marché. Voici quelques perspectives clés d’InvestingPro qui pourraient s’avérer intéressantes :
Données InvestingPro :
- Capitalisation boursière : 2,62 milliards USD, reflétant la taille substantielle de la société sur le marché des dispositifs médicaux.
- Croissance du chiffre d’affaires : Une forte augmentation de 28,73% des revenus au cours des douze derniers mois au T4 2023, indiquant une trajectoire solide dans la performance des ventes.
- Marge bénéficiaire brute : Un impressionnant 88,03% pour la même période, soulignant l’efficacité de la société et le potentiel de rentabilité.
Conseils d’InvestingPro :
- Les analystes prévoient que le bénéfice net devrait augmenter cette année, ce qui correspond aux perspectives positives de la société pour 2024.
- L’action se négocie actuellement près de son plus bas niveau sur 52 semaines, ce qui peut représenter une opportunité pour les investisseurs compte tenu des perspectives de croissance de la société et de ses marges bénéficiaires brutes impressionnantes.
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