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Man Group PLC (LON:EMG.L) ha informado de un sólido comienzo de año con un crecimiento considerable y avances estratégicos. En la última presentación de resultados, Robyn Grew, consejera delegada, destacó el significativo aumento del 17% de los activos gestionados (AUM), que alcanzaron los 167.500 millones de dólares en comparación con diciembre de 2022.
La empresa superó al sector con unas entradas netas totales de 3.000 millones de dólares, un 4,9% más, y un rendimiento general de las inversiones superior en un 1,6%. El Consejo declaró un dividendo de 0,107 dólares por acción, un 4% más que el año anterior, y anunció un programa de recompra de acciones por valor de 50 millones de dólares.
A pesar de un descenso de los costes de retribución variable del 24% debido a los menores ingresos por comisiones de rendimiento, Man Group mostró un fuerte potencial de beneficios, respaldado por el fortalecimiento de la libra esterlina frente al dólar estadounidense y un sólido balance, habiendo devuelto más de 300 millones de dólares a los accionistas en 2023. La firma tiene previsto invertir en tecnología y explorar fusiones y adquisiciones para optimizar el valor para el accionista, con especial atención a la expansión de su presencia en Norteamérica, el canal patrimonial y el mercado de capitales de seguros.
Principales datos
- Los fondos propios de Man Group aumentaron hasta 167.500 millones de dólares, lo que supone un incremento del 17%.
- La empresa registró entradas netas por valor de 3.000 millones de dólares, superando la media del sector en un 4,9%.
- El rendimiento de las inversiones fue positivo en todos los productos, con un 1,6% más.
- Se decretó un dividendo final de 0,107 $ por acción, un 4% más que el año anterior.
- La empresa anunció una recompra adicional de acciones por valor de 50 millones de dólares.
- Los beneficios aumentaron gracias a una libra esterlina más fuerte frente al dólar estadounidense.
- Los costes variables de remuneración disminuyeron un 24%.
- Las previsiones de costes fijos en efectivo para 2024 se fijan en 425 millones de dólares.
- Man Group tiene un importante apalancamiento operativo y un sólido balance.
- La empresa se está centrando en quant-equity, crédito y soluciones para el crecimiento futuro.
Perspectivas de la empresa
- Man Group pretende diversificar sus capacidades de inversión y ampliar su alcance global de clientes.
- La empresa aprovechará sus puntos fuertes en talento y tecnología para impulsar el crecimiento.
- Los planes de expansión incluyen una mayor presencia en Norteamérica, el canal de patrimonio intermediado y el mercado de capitales de seguros.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa experimentó un descenso de los costes de retribución variable debido a los menores ingresos por comisiones de rendimiento.
Aspectos positivos
- Fuerte crecimiento subyacente de los activos gestionados y de los ingresos por comisiones de gestión.
- Importante apalancamiento operativo y sólido balance.
- Más de 300 millones de dólares devueltos a los accionistas en 2023.
- Existe un programa de capital semilla para apoyar el lanzamiento de nuevos productos.
Fallos
- No se comentaron pérdidas específicas durante la presentación de resultados.
Preguntas y respuestas destacadas
- La nueva versión tecnológica no se considera una medida de ahorro, sino una mejora de las capacidades de la empresa.
- Se espera que la recompra de acciones concluya en unos meses.
- Alrededor del 60% de la cartera semilla se destina a estrategias de crédito para apoyar el crecimiento orgánico.
- En enero de 2024 se devengaron 50 millones de dólares en comisiones de rendimiento, y los meses siguientes también fueron positivos.
- La empresa está buscando activamente nuevos talentos para apoyar sus objetivos estratégicos.
- La gestión de la capacidad sigue siendo una prioridad para proteger el rendimiento de los clientes.
- Planea seguir invirtiendo en la estrategia de negociación de frecuencia media, que actualmente cuenta con 3.000 millones de dólares en activos.
- La consolidación de la marca GLG pretende mostrar la amplitud de las capacidades discrecionales de Man Group.
- La expansión en el mercado de la riqueza estará impulsada por la plataforma, con el contenido existente listo para su colocación.
Este Informe de resultados subraya los sólidos resultados financieros de Man Group y su orientación estratégica hacia el crecimiento y la diversificación. Con un plan claro de expansión e inversión en tecnología, la empresa está preparada para seguir aportando valor a sus clientes y accionistas.