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Power Corporation (POW) ha concluido su cuarto trimestre de 2023 con un sólido rendimiento financiero, según lo revelado por el Presidente y CEO Jeffrey Orr durante la conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre de 2023. La empresa fue testigo de importantes avances estratégicos, incluido un aumento del dividendo del 7,1% y el mayor año de recompra de acciones de su historia. Los beneficios netos ajustados de las operaciones continuadas se situaron en 579 millones de dólares, con un valor liquidativo ajustado por acción de 53,53 dólares.
El negocio de jubilación y patrimonio de Great-West Life en EE.UU., Empower, superó los 1.000 millones de dólares de beneficios básicos en el año. Power Corporation también ha realizado transacciones notables, como la adquisición por IGM de la posición de Rockefeller y la venta de Putnam a Franklin. Sagard Holdings, una filial, ha ampliado su escala con adquisiciones en el espacio de fondo a fondo, secundario y de coinversión, así como en el mercado de crédito.
Aspectos clave
- Power Corporation anunció un aumento del dividendo del 7,1% y el mayor año de recompra de acciones.
- Los beneficios netos ajustados de las operaciones continuadas fueron de 579 millones de dólares, con un valor liquidativo ajustado por acción de 53,53 dólares.
- Empower, parte de las operaciones de Great-West Life en EE.UU., superó los 1.000 millones de dólares de beneficios básicos en 2023.
- IGM adquirió la posición de Rockefeller y vendió Putnam a Franklin, mientras que Sagard Holdings completó importantes adquisiciones para mejorar sus perspectivas de crecimiento.
- Power Corporation se centra en mantener una sólida calificación crediticia y planea futuras recompras utilizando diversas estrategias financieras.
Perspectivas de la empresa
- Power Corporation se ha reposicionado con una estructura más simple y un enfoque estratégico en la gestión de patrimonios y activos.
- La empresa se ha comprometido a mantener una sólida calificación crediticia y a aportar valor a los accionistas mediante transacciones estratégicas y recompras de acciones.
Aspectos destacados bajistas
- El entorno de mercado sigue siendo difícil, con una inflación y unos tipos de interés elevados que afectan a los canales de riqueza y a los productos de gestión de activos.
- Existe un impacto negativo potencial de 48 millones de dólares que puede requerir futuros ajustes financieros.
Aspectos positivos
- Great-West Life, en particular Empower, registró un fuerte crecimiento y ganancias de cuota de mercado en EE.UU.
- IGM y Sagard Holdings han realizado adquisiciones estratégicas para reforzar sus posiciones de mercado y su potencial de crecimiento.
- La estrategia de Power Corporation de vender posiciones secundarias ha permitido una importante reasignación de capital hacia la recompra de acciones, mejorando el valor liquidativo y los beneficios.
Falta
- No se revelaron detalles concretos sobre los precios de compra de las adquisiciones de Sagard, pero se afirma que no son importantes para Power Corporation.
- El difícil entorno de mercado y los factores macroeconómicos siguen planteando riesgos para los canales de gestión de activos y patrimonios.
Puntos destacados de la sesión de preguntas y respuestas
- En la sesión de preguntas y respuestas se debatió sobre la estrategia de recompra de la empresa, el uso de los 2.500 millones de dólares de capital inicial y el impacto de la venta de negocios independientes en el BPA operativo.
- El Consejero Delegado confirmó que el efectivo utilizado para las adquisiciones de Sagard no procede de los 900 millones de dólares que posee Power Corporation y que la empresa está evaluando diversas estrategias financieras para futuras recompras.
Power Corporation ha demostrado un fuerte acercamiento a 2023 con un enfoque en el crecimiento estratégico y la rentabilidad para los accionistas. A pesar de las difíciles condiciones del mercado, la cartera diversificada de la empresa y las adquisiciones estratégicas han contribuido a su sólido rendimiento financiero. El enfoque proactivo de la empresa hacia la gestión del capital y las transacciones estratégicas la posicionan para un éxito continuado en el futuro.