LivaNova prévoit d’offrir 300 millions de dollars d’obligations convertibles
LIVN
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LONDRES – LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), société leader dans le domaine des technologies médicales, a annoncé son intention d’offrir 300 millions de dollars d’obligations convertibles de premier rang à échéance 2029 à des acheteurs institutionnels qualifiés, sous réserve des conditions du marché. L’offre privée comprend également une option pour les acheteurs initiaux d’acheter jusqu’à 45 millions de dollars supplémentaires de billets dans une période de 13 jours à compter de la date d’émission.
Les billets, qui seront des obligations de premier rang non garanties de la société, seront convertibles sous certaines conditions avant le 15 décembre 2028, et à tout moment par la suite jusqu’à la date d’échéance du 15 mars 2029. LivaNova paiera les conversions en espèces jusqu’à concurrence du montant principal et pourra livrer des espèces, des actions ou une combinaison des deux pour le reste, à sa discrétion.
LivaNova se réserve le droit de racheter les obligations après le 22 mars 2027, si le prix de vente de leurs actions ordinaires dépasse 130 % du prix de conversion pendant une période donnée. Le prix de remboursement correspondra au montant total du capital plus les intérêts courus. Des événements fiscaux peuvent également déclencher des rachats.
Le taux d’intérêt, le taux de conversion et les autres conditions seront déterminés lors de la fixation du prix de l’offre. Parallèlement à la fixation du prix, LivaNova prévoit de conclure des opérations d’achat plafonné afin de minimiser la dilution résultant de la conversion des billets et de compenser les paiements en espèces dépassant le montant principal, sous réserve d’un plafond.
Le produit net de l’offre est destiné à financer les transactions d’appel plafonné, à racheter une partie des billets de premier rang échangeables en espèces à 3,00 % de LivaNova USA, Inc. à échéance 2025, et à des fins générales d’entreprise s’il reste des fonds.
LivaNova a également mentionné les négociations en cours pour modifier son accord de crédit existant, visant à augmenter le montant principal de sa facilité de crédit renouvelable et à réduire la marge.
