Reddit fija el precio de su OPV en 34 dólares por acción y comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York
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SAN FRANCISCO – Reddit, Inc. ha fijado el precio de su esperada oferta pública inicial (OPI) en 34 dólares por acción. La plataforma de redes sociales ha anunciado que ofrecerá 22 millones de acciones ordinarias de Clase A. De ellas, Reddit venderá 15 millones. De ellas, Reddit venderá 15,28 millones de acciones, mientras que los 6,72 millones restantes serán ofrecidos por determinados accionistas vendedores.
La empresa ha aclarado que no recibirá ingresos de las acciones vendidas por los accionistas. Además, Reddit ha concedido a los suscriptores una opción de compra de hasta 3,3 millones de acciones adicionales al precio de la OPV, deduciendo los descuentos y comisiones de suscripción habituales.
Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo “RDDT” el jueves 21 de marzo de 2024. El cierre de la oferta está previsto para el 25 de marzo de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales.
Al frente de la suscripción de la OPV de Reddit se encuentran destacadas instituciones financieras, como Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y BofA Securities, que actúan como gestores principales.
A ellos se unen Citigroup, Deutsche Bank Securities y MUFG como gestores conjuntos. Un grupo de cogestores, entre ellos Citizens JMP, Needham & Company, Piper Sandler, Raymond James, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co. y Telsey Advisory Group, también forman parte del sindicato de aseguradores.
La OPV de Reddit se lleva a cabo tras una declaración de registro que ya ha sido aprobada por la Comisión del Mercado de Valores. La oferta se está realizando únicamente mediante un folleto, que los interesados pueden obtener de las instituciones financieras mencionadas.
El anuncio de Reddit se produce en un momento en que la empresa, conocida por su amplia gama de contenidos y comunidades generados por los usuarios, sigue siendo un actor importante en Internet. Con más de 100.000 comunidades activas y aproximadamente 73 millones de visitantes únicos activos diarios, Reddit se erige como una de las mayores fuentes de información en línea.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa. La oferta de estos valores sólo se realizará a través de un prospecto, y no habrá venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
