Hamilton Lane fixe le prix d’une offre d’actions de 210 millions de dollars
HLNE
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CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie – Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ: HLNE) a annoncé le prix d’une offre publique de 1 922 322 actions de sa classe A, visant à lever environ 210 millions de dollars. La clôture de l’offre est prévue pour le 7 mars 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Le produit de la vente des actions de Hamilton Lane sera affecté au règlement en espèces des échanges de parts sociales de Hamilton Lane Advisors, L.L.C. détenues par certains membres de la société. Cependant, la société ne bénéficiera pas financièrement des actions vendues par l’actionnaire vendeur.
Morgan Stanley agit en tant que teneur de livre et preneur ferme exclusif pour l’offre. L’offre est réalisée conformément à une déclaration d’enregistrement (shelf registration statement), comprenant un prospectus et un supplément de prospectus connexe déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les parties intéressées peuvent accéder à ces documents sur le site web de la SEC ou en contactant le département Prospectus de Morgan Stanley.
Hamilton Lane est une société de gestion d’actifs de premier plan, spécialisée dans les marchés privés, qui compte près de 700 professionnels dans ses bureaux du monde entier. Au 31 décembre 2023, la société gérait et supervisait environ 903 milliards de dollars d’actifs, les actifs discrétionnaires s’élevant à 120 milliards de dollars et les actifs non discrétionnaires à près de 783 milliards de dollars.
Le communiqué de presse de la société contient des déclarations prospectives concernant le montant et les conditions attendus de l’offre et de sa réalisation. Ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des différences matérielles entre les résultats réels. Les risques associés à l’offre sont détaillés dans le prospectus et le supplément au prospectus, ainsi que dans le rapport annuel et les rapports ultérieurs de Hamilton Lane déposés auprès de la SEC.
Cette information est basée sur un communiqué de presse de Hamilton Lane. L’offre n’est pas une invitation à acheter des titres et les ventes n’auront pas lieu dans les juridictions où de telles transactions contreviendraient aux lois locales sur les valeurs mobilières.
