Pagaya Technologies prévoit une offre de 6,5 millions d’actions
© Ido Isaac, Pagaya PR
PGY
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NEW YORK – Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), société d’infrastructure financière spécialisée dans l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre publique de 6,5 millions d’actions ordinaires de classe A. La société devrait également offrir une option de 30 jours aux preneurs fermes pour l’achat de 975 000 actions supplémentaires. La société devrait également offrir aux preneurs fermes une option de 30 jours pour l’achat de 975 000 actions supplémentaires.
La société, basée à New York et à Tel Aviv, a l’intention d’affecter le produit net de cette offre aux besoins généraux de l’entreprise et de soutenir sa croissance future. Cela peut inclure le fonds de roulement et les investissements associés, bien que la réalisation de l’offre dépende des conditions du marché et d’autres conditions.
Citigroup et Jefferies sont les co-chefs de file de l’offre, Keefe, Bruyette & Woods, une société de Stifel, étant le chef de file de l’offre et B. Riley Securities étant le co-chef de file de l’offre.
L’offre de Pagaya est conforme à une déclaration d’enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 4 octobre 2023, qui est entrée en vigueur le 16 octobre 2023. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire le supplément au prospectus, le prospectus qui l’accompagne et les documents incorporés par référence pour obtenir des informations plus complètes sur Pagaya et l’offre.
L’annonce précise que l’offre n’est disponible que par le biais d’un supplément de prospectus et d’un prospectus d’accompagnement, qui peuvent être obtenus auprès de Citigroup Global Markets Inc. ou de Jefferies LLC.
Pagaya est connue pour tirer parti de l’apprentissage automatique et de l’IA afin de fournir des solutions de crédit à la consommation et d’immobilier résidentiel. Sa technologie s’intègre dans les réseaux de partenaires, visant à améliorer les expériences des utilisateurs et l’accès aux services financiers.
