Pro Research : Wall Street voit l’avenir de Salesforce en rose
CRM
-0,49%
Ajouter au/Supprimer du portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position
Position ajoutée avec succès à :
Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
Type:
Achat
Vente
Date:
Quantité:
Cours
Valeur du point:
Levier:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Commission:
Créer une nouvelle Watchlist
Créer
Créer nouveau portefeuille de titres
Ajouter
Créer
+ Ajouter une autre position
Fermer
MSFT
-0,04%
Ajouter au/Supprimer du portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position
Position ajoutée avec succès à :
Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
Type:
Achat
Vente
Date:
Quantité:
Cours
Valeur du point:
Levier:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Commission:
Créer une nouvelle Watchlist
Créer
Créer nouveau portefeuille de titres
Ajouter
Créer
+ Ajouter une autre position
Fermer
MS
+2,67%
Ajouter au/Supprimer du portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position
Position ajoutée avec succès à :
Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
Type:
Achat
Vente
Date:
Quantité:
Cours
Valeur du point:
Levier:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Commission:
Créer une nouvelle Watchlist
Créer
Créer nouveau portefeuille de titres
Ajouter
Créer
+ Ajouter une autre position
Fermer
BARC
-0,29%
Ajouter au/Supprimer du portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position
Position ajoutée avec succès à :
Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
Type:
Achat
Vente
Date:
Quantité:
Cours
Valeur du point:
Levier:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Commission:
Créer une nouvelle Watchlist
Créer
Créer nouveau portefeuille de titres
Ajouter
Créer
+ Ajouter une autre position
Fermer
Article financier mis à jour
Dans le paysage dynamique des logiciels de gestion de la relation client (CRM), Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM) continue d’être un acteur redoutable, s’adaptant à l’évolution des besoins des entreprises grâce à sa gamme complète de services. Des analyses récentes soulignent les avancées stratégiques de l’entreprise, en particulier dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et des services Data Cloud, qui devraient renforcer sa position sur le marché et ses performances financières.
Les analystes financiers d’entreprises réputées ont mis à jour leurs perspectives sur la position de Salesforce sur le marché, sa santé financière et ses perspectives d’avenir. Le sentiment général reste optimiste, plusieurs entreprises ayant revu à la hausse leurs notations et leurs prix cibles, ce qui indique qu’elles croient fermement au potentiel de croissance soutenue et d’amélioration des marges de Salesforce.
Performances sur différents marchés
Les rapports d’analystes indiquent que Salesforce continue d’être solide sur différents marchés, avec une forte demande pour ses offres innovantes telles que Mulesoft et les services Data Cloud. La résilience de l’entreprise est évidente dans sa surperformance constante par rapport aux prévisions et dans l’obtention de contrats à grande échelle, ce qui témoigne de son attrait pour les grandes entreprises.
Segments de produits et détails
L’intégration de l’IA, en particulier les copilotes Einstein GPT, a été un facteur de transformation pour Salesforce, avec une adoption significative parmi les entreprises du Fortune 100. L’offre haut de gamme UE+ continue de stimuler les dépenses des clients, tandis que le segment Data Cloud, y compris MuleSoft/Tableau, affiche une croissance impressionnante.
Paysage concurrentiel
Malgré la concurrence de géants du secteur comme Adobe et Microsoft (NASDAQ:MSFT), Salesforce conserve son avance grâce à des solutions cloud intégrées qui offrent des avantages en termes de marque, de ventes et de coûts. Grâce à son engagement en faveur de l’innovation, notamment dans les domaines de l’IA et du Data Cloud, Salesforce est prêt pour la croissance future et l’expansion des marges.
Tendances du marché
L’évolution du marché vers l’IA et la prise de décision basée sur les données s’aligne bien sur les forces de Salesforce. Les investissements de l’entreprise dans l’IA générative sont appelés à devenir des moteurs de croissance significatifs, transformant potentiellement les interactions entre les données des entreprises et celles des clients.
Environnement réglementaire
Bien que les analyses ne mettent pas en évidence de défis réglementaires spécifiques, il est entendu que Salesforce continue de naviguer dans des lois complexes sur la confidentialité et la protection des données, influençant le développement de produits et les stratégies de marché.
Base de clientèle
Salesforce s’enorgueillit d’une base de clients diversifiée et solide, avec des renouvellements précoces et des contrats importants qui soulignent la force de ses relations avec les clients et la proposition de valeur de ses produits.
Direction et stratégie
L’approche à la fois prudente et optimiste de l’équipe de direction se reflète dans ses prévisions prudentes, qui laissent une marge de manœuvre pour le potentiel de croissance. L’accent reste mis sur l’amélioration des marges et une croissance efficace, avec des investissements stratégiques dans des domaines lucratifs tels que l’IA et les services Data Cloud.
Impacts potentiels des facteurs externes
Bien que Salesforce fasse preuve d’une solide exécution, l’environnement macroéconomique présente des risques qui pourraient affecter les prévisions de croissance. Les analystes soulignent l’hésitation du marché et la nécessité d’une performance constante pour soutenir la croissance.
Lancements de produits à venir
Salesforce se prépare à lancer la version bêta de nouvelles améliorations de produits, notamment une base de données vectorielle Data Cloud et Einstein Copilot, en février 2024. Ces innovations devraient permettre d’intégrer davantage les données non structurées aux données structurées et de tirer parti de la technologie d’IA générative.
Performance des actions
Les analystes ont observé que l’action de Salesforce se comportait de manière résiliente, surpassant ses homologues à forte capitalisation dans le secteur des logiciels. Les révisions à la hausse des objectifs de prix suggèrent une confiance dans le potentiel de croissance de l’entreprise.
Perspectives et raisonnements des analystes
Les analystes offrent un éventail de perspectives pour Salesforce, avec un consensus sur le fait que la société est bien positionnée pour une croissance et une rentabilité soutenues. Les révisions à la hausse des notations et des objectifs de prix reflètent les sentiments haussiers fondés sur les solides finances et l’orientation stratégique de Salesforce.
Un scénario haussier
Les analystes sont optimistes quant à la capacité de Salesforce à tirer parti des avancées de l’IA et du Data Cloud, l’orientation stratégique de l’entreprise dans ces domaines devant favoriser l’expansion du chiffre d’affaires et des marges. Il est prévu une hausse à deux chiffres des estimations consensuelles du flux de trésorerie disponible au cours des deux prochaines années, avec des marges d’exploitation pouvant atteindre 40 %.
Le cas de l’ours
Les analystes continuent de s’inquiéter de la viabilité de la croissance à long terme de Salesforce. Certains d’entre eux ont abaissé les prix cibles en raison des incertitudes liées à la capacité de l’entreprise à maintenir une croissance à deux chiffres. La prudence en matière de dépenses et les conditions macroéconomiques difficiles pourraient avoir un impact sur les performances futures.
Analyse SWOT
Points forts :
– Leader des logiciels de gestion de la relation client (CRM) avec une gamme de services diversifiée.
– Forte demande pour les services d’IA et de Data Cloud.
– Forte activité de transactions et base de clients.
Faiblesses :
– Hésitation du marché et défis macroéconomiques.
– Risques d’exécution et concurrence des géants de la technologie.
Opportunités :
– Potentiel de croissance dans l’IA et les solutions basées sur les données.
– Élargissement de l’offre de produits et de la portée du marché.
Menaces :
– Changements réglementaires affectant la confidentialité et l’utilisation des données.
– Avancées technologiques des concurrents.
Cibles des analystes
– Mizuho Securities USA LLC : Achat, 280,00 $ (30 novembre 2023).
– Canaccord Genuity : Achat, 285,00 $ (30 novembre 2023).
– BMO Capital Markets Corp : Surperformance, 335,00 $ (29 février 2024).
– Baird : Surperformance, 300 $ (11 janvier 2024).
– RBC Capital Markets : Surperformance, 285,00 $ (30 novembre 2023).
– Morgan Stanley (NYSE:MS) & Co. LLC : Surpondérer, 350,00 $ (21 décembre 2023).
– Wolfe Research : Surperformance, 315 $ (18 décembre 2023).
– Citigroup Global Markets Inc : Neutre, 265,00 $ (15 décembre 2023).
– Barclays (LON:BARC) Capital Inc : Surpondération, 355,00 $ (29 février 2024).
– JMP Securities : Surperformance, 342,00 $ (29 février 2024).
– D.A. Davidson & Co : Neutre, 300,00 $ (29 février 2024).
– Piper Sandler : Neutre, 300,00 $ (29 février 2024).
La période couverte par cette analyse s’étend de décembre 2023 à février 2024.
Perspectives InvestingPro
Alors que Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM) continue de renforcer sa présence dans le secteur des logiciels de gestion de la relation client (CRM), notamment grâce à ses services AI et Data Cloud, il est essentiel de prendre en compte la santé financière et la valorisation du marché de la société. Les données d’InvestingPro fournissent un aperçu des indicateurs financiers et de la performance du marché de Salesforce, ce qui peut être utile pour comprendre la situation actuelle et les perspectives d’avenir de l’entreprise.
InvestingPro Data révèle que Salesforce a une capitalisation boursière ajustée de 295,58 milliards de dollars, ce qui témoigne de sa taille substantielle et de son influence sur le marché. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société s’élève à 72,15, ce qui indique un multiple de bénéfices élevé que les investisseurs sont prêts à payer pour une part des bénéfices de Salesforce. Ce ratio est en outre ajusté à un ratio C/B de 56,53 pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2024. En outre, la croissance du chiffre d’affaires de Salesforce pour la même période a été de 11,18%, ce qui témoigne d’une forte augmentation des ventes.
Parmi les différents conseils d’InvestingPro, deux se distinguent particulièrement pour Salesforce. La société a un score Piotroski parfait de 9, ce qui suggère une excellente santé financière. Ce score est une mesure composite de la rentabilité, de l’effet de levier, de la liquidité, de la source de financement et de l’efficacité opérationnelle. De plus, 33 analystes ont revu à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, signalant un consensus positif parmi les experts sur la trajectoire financière de Salesforce.
Les investisseurs à la recherche d’une analyse plus approfondie peuvent consulter d’autres conseils d’InvestingPro sur le site https://www.investing.com/pro/CRM. Ces conseils traitent notamment de la volatilité des actions de Salesforce, de sa position dans le secteur, de ses niveaux d’endettement et de ses multiples d’évaluation. Au total, 17 autres InvestingPro Tips peuvent fournir des perspectives supplémentaires à ceux qui souhaitent une analyse complète des performances financières et boursières de Salesforce.
