Akari Therapeutics obtient 1,6 million de dollars dans le cadre d’un placement privé
AKTX
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Dans une démarche stratégique, Akari Therapeutics (NASDAQ: AKTX) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de placement privé avec certains investisseurs actuels, dans le but de lever environ 1,615 million de dollars. La transaction implique la vente d’American Depository Shares (ADS) non enregistrés, chaque ADS représentant 2 000 actions ordinaires de la société.
Le prix de ces ADS est fixé au plus bas de deux chiffres : 1,57 $, soit 70 % du prix de clôture officiel sur le Nasdaq le 4 mars 2024, ou 70 % du prix moyen pondéré en fonction du volume des ADS sur le Nasdaq pendant les 15 jours civils suivant l’annonce de l’accord de fusion définitif d’Akari avec Peak Bio, Inc, et Pegasus Merger Sub, Inc, et le prix moyen pondéré en fonction du volume des ADS sur le Nasdaq pendant les 15 jours civils suivant l’annonce de l’accord de fusion définitif d’Akari avec Peak Bio, Inc, et Pegasus Merger Sub, Inc. Toutefois, le prix est soumis à un minimum de 1,12 $.
Ce placement privé devrait être clôturé aux alentours du 21 mars 2024, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles. La société a également accepté de payer à Paulson Investment Company, LLC une commission en espèces égale à 10 % du prix d’achat total des ADS vendus, en plus de l’émission de bons de souscription de Paulson pouvant être exercés pour acheter 10 % du nombre total d’ADS placés dans le cadre du placement privé.
Ces bons de souscription seront valables pendant cinq ans à compter de la fixation du prix du placement privé, comprendront des dispositions d’exercice sans numéraire et auront un prix d’exercice de 125 % du prix d’offre par ADS dans le cadre du placement privé.
En outre, Akari Therapeutics s’est engagée à déposer une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-3 auprès de la Securities and Exchange Commission au plus tard le 31 mars 2024. Ce dépôt facilitera la revente des ADS acquis dans le cadre de l’accord d’achat.
Les titres à émettre dans le cadre de l’accord d’achat sont proposés sur la base d’une exemption d’enregistrement en vertu de la section 4(a)(2) de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la règle 506 de la réglementation D.
