Hilton fija las condiciones de su oferta de pagarés senior por valor de 1.000 millones de dólares
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MCLEAN, Va. – Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), compañía hotelera global, ha anunciado las condiciones definitivas de una importante oferta de deuda a través de su filial indirecta, Hilton Domestic Operating Company Inc. La oferta consiste en 550 millones de dólares en pagarés preferentes al 5,875% con vencimiento en 2029 y 450 millones de dólares en pagarés preferentes al 6,125% con vencimiento en 2032, denominados conjuntamente “los pagarés”.
La empresa espera que la transacción se cierre el 26 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los ingresos de la oferta se destinarán a fines corporativos generales. Entre ellos se incluye el reembolso de 200 millones de dólares de la deuda existente de la empresa en virtud de su línea de crédito renovable senior garantizada, así como posibles inversiones y adquisiciones.
Estos títulos de deuda no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal sobre valores. Por consiguiente, no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, salvo en virtud de una exención o en una transacción no sujeta a requisitos de registro.
Los Bonos se comercializaron entre compradores institucionales cualificados y determinadas personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales, de conformidad con la normativa específica de la Ley de Valores.
El comunicado de prensa emitido por Hilton se ajusta a la norma 135c de la Securities Act y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. El comunicado también incluye declaraciones prospectivas sobre el rendimiento empresarial y los resultados financieros de Hilton.
No obstante, estas afirmaciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, incluidos los inherentes al sector hotelero y otros factores externos que escapan al control de Hilton.
Los resultados reales de Hilton podrían diferir materialmente de los proyectados en las declaraciones a futuro debido a varios factores de riesgo, incluidos, entre otros, los cambios en el entorno macroeconómico, la naturaleza competitiva de la industria hotelera y el nivel de endeudamiento de la empresa.
Estos factores se detallan en la sección “Factores de riesgo” del Informe Anual de Hilton en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023, y en los archivos posteriores de la Comisión de Bolsa y Valores, que están a disposición del público.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Hilton Worldwide Holdings Inc.
