Pro Research: Wall Street indaga en las sólidas perspectivas de Eli Lilly
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Visión general
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) es una destacada empresa biofarmacéutica estadounidense conocida por sus innovadoras terapias para el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Las iniciativas estratégicas de la empresa y su sólida cartera de productos ponen de relieve su fuerte potencial de crecimiento en el competitivo panorama del sector sanitario.
Evolución del mercado y valoración de los analistas
A principios de marzo de 2024, Eli Lilly contaba con una capitalización bursátil de 743.1426 millones de USD, lo que pone de relieve su importante presencia en el sector sanitario. Barclays (LON:BARC) Capital Inc. (BCI) mantiene una calificación de “Sobreponderar” con un precio objetivo de 810,00 USD, lo que refleja la confianza de los inversores en las perspectivas de la empresa. BMO Capital Markets Corp. también ha emitido una calificación “Outperform”, sugiriendo una perspectiva positiva, aunque no se proporcionó un objetivo de precio específico. El precio de las acciones a 06 de marzo 2024, se sitúa en 792,28 dólares.
Segmentos de productos y tendencias
Los productos de la empresa para el tratamiento de la diabetes, como Mounjaro (tirzepatida) y Zepbound, han registrado un modesto descenso en el número total de recetas (TRx) semana tras semana. Sin embargo, el mercado más amplio de la incretina experimentó un aumento del 2,2%, impulsado principalmente por los competidores. A pesar de ello, se espera que el lanzamiento estratégico de LillyDirect por parte de Eli Lilly, en colaboración con Form Health, impulse las ventas de Zepbound al mejorar el acceso de los pacientes y los márgenes. Además, existen expectativas a largo plazo de ampliación del etiquetado de tirzepatida siguiendo el ejemplo de Novo, lo que podría reforzar aún más la posición del producto en el mercado.
Estimaciones financieras y dividendos
Barclays Capital Inc. estima que el BPA de Eli Lilly será de 13,10 USD en el primer año fiscal y aumentará significativamente hasta 18,00 USD en el segundo. BMO Capital Markets proyecta unos ingresos de 41.208 millones de dólares para 2024E y un aumento sustancial hasta 59.254 millones de dólares en 2025E. La empresa sigue recompensando a los accionistas con un dividendo de 5,20 dólares, manteniendo una rentabilidad del 0,7%.
Panorama competitivo
Eli Lilly compite dentro de la clase de fármacos GLP-1 y se enfrenta a los retos de terapias competidoras como Ozempic y Wegovy. Sin embargo, sus productos siguen funcionando bien, y se espera que el desarrollo en curso de la cartera de incretinas y las inversiones estratégicas de la empresa, como la presentación prevista del donanemab contra el Alzheimer, refuercen su posición en el mercado.
Movimientos estratégicos y cartera de productos
Las inversiones estratégicas de la compañía y el enfoque en su cartera de incretinas, junto con sus avances en la franquicia oncológica, subrayan el compromiso de Eli Lilly de ampliar su oferta de medicamentos y mantener el liderazgo del mercado. La presentación anticipada de donanemab para el tratamiento del Alzheimer representa un hito importante en el desarrollo de la cartera de Eli Lilly.
Caso Bear
¿Es sostenible el crecimiento de Eli Lilly en un contexto de descenso de la prescripción?
Aunque los medicamentos de Eli Lilly para la diabetes y la obesidad han registrado un modesto descenso de las recetas, la sólida posición de mercado de la empresa y su visión positiva del sector mitigan las dudas sobre la sostenibilidad de su crecimiento. El descenso de las recetas se atribuye en parte a la escasez temporal de Mounjaro por parte de la FDA y al impacto del Día del Presidente.
¿Puede la competencia en el mercado de la incretina afectar a la cuota de mercado de Eli Lilly?
A pesar de la competencia, los productos consolidados de Eli Lilly y su cartera de productos innovadores sugieren que la compañía está bien posicionada para mantener su cuota de mercado en el mercado de la incretina. El potencial de expansión de la etiqueta de tirzepatida indica una perspectiva favorable a largo plazo.
Caso alcista
¿Cómo impulsarán los resultados futuros las iniciativas estratégicas de Eli Lilly?
Con una capitalización bursátil superior a 743.000 millones de USD e iniciativas estratégicas como LillyDirect, Eli Lilly está preparada para un éxito continuado. Las calificaciones positivas de Barclays y BMO Capital Markets respaldan aún más las sólidas perspectivas de la empresa.
¿Cuál es el potencial de crecimiento futuro de la cartera de Eli Lilly?
La sólida cartera de productos en fase de desarrollo, que incluye la presentación prevista de donanemab y los continuos avances en la franquicia oncológica, posiciona a Eli Lilly para un crecimiento sostenido y un impacto significativo en el mercado. Las perspectivas a largo plazo de la ampliación de la marca de tirzepatida también contribuyen al potencial de crecimiento futuro.
Análisis DAFO
Fortalezas:
– Sólida posición de mercado con una importante capitalización bursátil.
– Innovadora plataforma directa al consumidor, LillyDirect, que mejora el acceso al mercado.
– Una cartera de productos diversificada con posibles fármacos superventas e inversiones estratégicas en tecnología de edición genética.
Debilidades:
– Descenso de la prescripción de productos clave para el tratamiento de la diabetes.
– Riesgos regulatorios asociados a la aprobación de medicamentos.
Oportunidades:
– Expansión a nuevas áreas terapéuticas como el tratamiento del Alzheimer con donanemab.
– Crecimiento previsto de los ingresos de la franquicia oncológica.
– Posible expansión de la marca tirzepatide siguiendo las tendencias del sector.
Amenazas:
– Intensificación de la competencia en el mercado de la incretina y en el mercado farmacéutico en general.
– Posible saturación del mercado de fármacos GLP-1.
Objetivos de los analistas
– Barclays Capital Inc. (BCI) – Sobreponderar con un precio objetivo de 810,00 USD (04 de marzo de 2024).
– BMO Capital Markets Corp. – Calificación Outperform (06 de marzo de 2024).
El análisis proporcionado por Barclays y BMO Capital Markets abarca desde enero hasta octubre de 2023, con perspectivas adicionales a partir de marzo de 2024, ofreciendo una visión completa de la posición y las perspectivas de Eli Lilly dentro de la industria farmacéutica.
Perspectivas de InvestingPro
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) presenta un perfil financiero prometedor con una sólida capitalización bursátil de 679.530 millones de dólares, lo que indica una sólida presencia en la industria farmacéutica. El compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista se ve subrayado por su impresionante trayectoria de aumento del dividendo durante 9 años consecutivos, con un crecimiento del dividendo del 15,04% en los últimos doce meses hasta el 1T 2023. Esta fiabilidad de los dividendos a largo plazo se pone aún más de relieve por la capacidad de la empresa para mantener el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, un consejo de InvestingPro que demuestra la estabilidad financiera y la dedicación de Eli Lilly a sus accionistas.
El rendimiento de la acción ha sido sólido, con una alta rentabilidad durante el último año del 134,61% y una importante rentabilidad total del precio a tres meses del 26,57%, lo que refleja la sólida confianza de los inversores. A pesar de los elevados rendimientos, los múltiplos de valoración de Eli Lilly sugieren un precio premium en el mercado, con un PER de 129,55 y un PER ajustado para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 de 78,81. Estas cifras, junto con un elevado múltiplo Precio / Libro de 63,08 para el mismo período, pueden indicar expectativas de crecimiento y rentabilidad futuros, que se alinean con el consejo de InvestingPro de que se espera que los ingresos netos crezcan este año.
Los inversores que busquen más información pueden consultar otros 20 consejos de InvestingPro sobre Eli Lilly, que profundizan en la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Estos consejos pueden ayudar a tomar decisiones de inversión y son accesibles a través de la plataforma especializada InvestingPro en https://www.investing.com/pro/LLY.
