Goldman Sachs fixe un objectif de 50 $ pour les actions d’Immunovant et voit un potentiel de hausse
IMVT
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Mercredi, Goldman Sachs a commencé à couvrir les actions d’Immunovant (NASDAQ:IMVT) avec une note d’achat et un objectif de prix à 12 mois de 50 $, ce qui indique un potentiel de hausse de 60 %. La couverture s’accompagne d’attentes élevées pour le principal médicament candidat de la société, IMVT-1402, qui est considéré comme une thérapie exceptionnelle dans sa catégorie.
L’optimisme entourant l’IMVT-1402 repose sur plusieurs facteurs. L’anticorps anti-FcRn a démontré sa capacité à réduire de manière significative les niveaux d’IgG, et sa formulation sous-cutanée, associée à un profil de sécurité favorable, contribue à son potentiel en tant que thérapie de premier ordre.
Bien que le marché des agents dirigés anti-FcRn soit compétitif, avec des traitements tels que Vyvgart et Rystiggo en cours de développement pour la myasthénie grave (MG) et la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (CIDP), Goldman Sachs voit une opportunité pour Immunovant de se différencier à la fois en termes de profil du médicament et d’approche stratégique de développement.
Goldman Sachs prévoit que les ventes maximales de l’IMVT-1402 atteindront 4,4 milliards de dollars, en supposant que l’efficacité du médicament s’aligne sur celle des concurrents les plus avancés. Cependant, le cabinet suggère également qu’il pourrait y avoir un potentiel d’augmentation des ventes maximales jusqu’à 6,2 milliards de dollars si l’IMVT-1402 s’avère être le meilleur de sa catégorie en termes d’efficacité.
Des étapes clés sont prévues dans un avenir proche, car les résultats des études en cours sur le candidat de première génération d’Immunovant, le batoclimab, sont attendus plus tard dans l’année. Ces résultats, en particulier ceux des essais sur la PIDC vers la mi-2024 et sur la MG au second semestre 2024, seront cruciaux pour déterminer l’efficacité du batoclimab par rapport à des programmes plus développés et pourraient constituer une inflexion significative de la valeur à court terme de l’entreprise.
