Essex Property Trust lance une offre de billets de premier rang d’un montant de 350 millions de dollars
ESS
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SAN MATEO, Californie – Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS), une société de placement immobilier connue pour sa gestion de propriétés résidentielles multifamiliales sur la côte ouest, a réussi à fixer le prix d’une offre publique d’obligations de premier rang. La société d’exploitation de la société, Essex Portfolio, L.P., a fixé le prix de 350 millions de dollars de billets de premier rang à 5,500 % échéant en 2034.
Les obligations, qui arriveront à échéance le 1er avril 2034, ont été vendues à 99,752 % de leur valeur nominale, ce qui donne un taux d’intérêt de 5,532 %. Les paiements d’intérêts sont prévus semestriellement au taux de 5,500 % le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, à partir du 1er octobre 2024. Ces obligations de premier rang non garanties sont entièrement et inconditionnellement garanties par Essex Property Trust.
L’offre devrait être clôturée le 14 mars 2024, sous réserve que certaines conditions de clôture soient remplies. Le produit de l’offre est destiné au remboursement des dettes arrivant à échéance, y compris une partie des obligations de premier rang non garanties à 3,875 % de l’émetteur, qui arriveront à échéance en mai 2024. Les fonds restants peuvent être alloués aux besoins généraux de l’entreprise et au fonds de roulement, ce qui peut inclure des opportunités d’acquisition potentielles. Jusqu’à ces applications, le produit net peut être temporairement investi dans des titres à court terme.
Un consortium d’institutions financières a dirigé la tenue des livres pour l’offre, y compris Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. et Citigroup Global Markets Inc. Plusieurs autres sociétés ont agi en tant que cogestionnaires principaux et cogestionnaires pour l’offre.
L’offre a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et les documents pertinents sont disponibles dans la base de données en ligne de la SEC. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des titres, et il n’y aura pas de vente dans les juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Essex Property Trust fait partie de l’indice S&P 500 et détient actuellement des participations dans 252 communautés d’appartements, totalisant environ 62 000 logements, avec des propriétés supplémentaires en cours de développement.
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