H.C. Wainwright lance l’action Connect Biopharma avec une note d’achat et un objectif de prix de 7 dollars
CNTB
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Lundi, H.C. Wainwright a initié une couverture sur Connect Biopharma Holdings Ltd (NASDAQ: CNTB), émettant une note d’achat avec un objectif de prix de 7,00 $. La société a souligné le pipeline prometteur de Connect, y compris son principal actif, rademikibart, qui cible l’IL-4Rα pour le traitement de l’immunologie et des maladies inflammatoires.
Connect Biopharma, une société présente aux États-Unis et en Chine, développe le rademikibart comme traitement potentiel de la dermatite atopique (DA) et de l’asthme. L’approche de l’entreprise se concentre sur l’IL-4Rα, une cible éprouvée également engagée par le médicament à succès dupilumab, connu sous le nom commercial de Dupixent, qui a généré plus de 10 milliards de dollars de ventes en 2023. Rademikibart se lie à un épitope différent de l’IL-4Rα par rapport au Dupixent, ce qui pourrait améliorer l’engagement de la cible et les résultats thérapeutiques.
Rademikibart s’est révélé prometteur dans les essais mondiaux de phase 2b pour la maladie d’Alzheimer et l’asthme, et dans une étude de phase 3 pour la maladie d’Alzheimer en Chine, avec le potentiel de surpasser le Dupixent. Connect a récemment conclu un accord de licence avec Simcere pour la commercialisation de rademikibart en Chine, et prévoit de soumettre une demande de nouveau médicament (NDA) pour le traitement de la MA au cours du premier trimestre 2024.
L’analyse de H.C. Wainwright suggère que le marché a sous-évalué les actions de Connect par rapport à ses pairs dans le domaine de l’immunologie et du développement inflammatoire à un stade avancé. Cette sous-évaluation est attribuée aux incertitudes concernant les plans de développement de la société en dehors de la Chine.
Néanmoins, le cabinet d’analystes prévoit un partenariat ou un accord de licence potentiel en dehors de la Chine en 2024, à la suite de la publication des résultats très positifs des essais du rademikibart en décembre 2023, ce qui pourrait servir de catalyseur important pour la valorisation de la société.
Perspectives InvestingPro
Alors que Connect Biopharma Holdings Ltd (NASDAQ: CNTB) attire l’attention des analystes de H.C. Wainwright grâce à son pipeline prometteur et à une sous-évaluation potentielle du marché, un examen plus approfondi des données financières et de la performance du marché de la société par InvestingPro révèle une image nuancée. Avec une capitalisation boursière de 64,98 millions de dollars et un ratio C/B négatif de -0,75, reflétant le manque actuel de rentabilité de la société, les investisseurs se trouvent face à un scénario à haut risque et à haut rendement.
InvestingPro Data montre un rendement total de 19,51% au cours des trois derniers mois, ce qui indique une forte performance à court terme qui s’aligne sur le récent accord de licence et les résultats des essais pour rademikibart. Cependant, la santé financière à long terme de la société est sous surveillance, comme l’indique une perte d’exploitation substantielle de 83,52 millions de dollars au cours des douze derniers mois à compter du deuxième trimestre 2023, ce qui est un facteur critique à prendre en compte pour les investisseurs.
Deux conseils d’InvestingPro qui ressortent dans le contexte de la stratégie financière et opérationnelle de Connect Biopharma sont le fait que la société détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui peut fournir une certaine protection contre les vents financiers contraires, et que les actifs liquides dépassent les obligations à court terme, ce qui suggère un certain degré de stabilité financière à court terme. Néanmoins, la société ne devrait pas être rentable cette année, et les analystes s’inquiètent de sa consommation rapide de liquidités et de la faiblesse de ses marges bénéficiaires brutes.
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